故事情节由《迷失》制片人构思描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事” 　　Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇他使用黑魔法召唤出了怪物童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主两人准备开始幸福的生活可遭遇怪物菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂与此同时与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界这一次Emma又要经历怎样的离奇...